Sau khi thấy mình tái sinh vào thế giới của một cuốn tiểu thuyết, Loneal đã cố gắng hết sức để tránh xa Hoàng tử Alec, người anh hùng, để tránh làm gián đoạn mạch truyện chính giữa Alec và nữ anh hùng, Lily.
Nước Hoan Hỉ tổ chức cuộc thi tuyển chọn nhạc sư cung đình, thần tượng nổi tiếng Vạn Tự nữ cải nam trang tham gia cuộc thi, gặp gỡ Đồ Thiên Châu - ám vệ nằm vùng để tìm kiếm nội gián, Kim Hâm Hâm - thiếu gia con nhà giàu.
Huyện Hoa Dung bị lời nguyền từ Hoàng Kim Thất Lệnh. Huyện trưởng Lục đã mời đạo sĩ để trừ tai họa , nhưng không ngờ đạo sĩ Trần Bì và bốn đồ đệ đã chết một cách lạ lùng.
Tháng 12 năm 1598, Nhật quyết định rút quân khỏi Triều Tiên sau thời gian dài sa lầy.
Lấy bối cảnh Chiến tranh thế giới thứ II, Jared Leto vào vai một người lính Mỹ Nick Lowell bị bắt cóc ở Nhật và vượt ngục được nhờ sự giúp đỡ của một Yakuza ở chung buồng giam. Nick giờ đây phải tìm cách lấy được sự tôn trọng với giới Yakuza và trả nợ cho họ món nợ sinh mạng khá lớn.