Mối họa diệt môn đến từ gian thần triều đình Triệu Hàm đã ập tới gia đình thợ rèn kiếm số một thiên hạ Mông Dã Tử vì ông rèn ra thanh kiếm nổi danh Hàm Quang, ông liều mạng bảo toàn tính mạng cho Mông Dương và để lại thanh kiếm Thừa Ảnh đang rèn dang dở.
Phim kể về trận đánh anh dũng của vị hoàng tử TONGCHE người vừa mới lên ngai vàng đã 1 mình đánh lại hơn 500 ngàn quân xâm lăng từ đế chế SWADI Prama(Myanamar). Đấy cũng là trận đánh cuối cùng đập tan âm mưu đô hộ vĩnh viễn của quân Prama, dành lại độc lập trọn vẹn cho dân tộc mình.
Những năm Bắc Ngụy, Mộc Lan thay cha tòng quân, vinh quang trở về. Mười năm sau Nhu Nhiên một lần nữa xâm phạm biên giới, Mộc Lan kiên quyết trở lại chiến trường. Vì cứu Thác Bạt Ngao, Mộc Lan rơi vào tay quân địch. Lúc bị giam, Mộc Lan nhìn thấu quỷ kế của Khôn Bằng, Khôn Bằng bèn giết hại Đại Hãn rồi giá họa cho Mộc Lan…
Sau khi bị bắt cóc, Dần Nhi từ 1 tiểu yếu đuối trở thành 1 sát thủ máu lạnh. Trước lệnh trừ khử tiết độ sứ Lưu Xương Duệ, người nàng tình cờ gặp và đem lòng yêu 5 năm trước. Dần Nhi làm trái lệnh vì vậy mà bị giáng 1 lời nguyền khiến mối tình của 2 người dang dở đến tận 1 ngàn năm sau
Hơn 1300 năm trước, pháp sư Huyền Trang đã một mình đến đền Nalanda ở Ấn Độ để nghiên cứu phật học. Để đảm bảo tính chân thực cho Đại Đường Huyền Trang, đoàn làm phim đã cất công đến tận đền Nalanda để quay ngoại cảnh, đồng thời tìm hiểu các ghi chép có liên quan đến nhân vật Huyền Trang