nối tiếp từ phần 1, Ye Fan, người đứng đầu ba Cục chịu trách nhiệm xét xử và He Lan, một nhân viên điều tra bị sa thải, đoàn tụ và yêu nhau khi họ cùng hợp tác để làm sáng tỏ một vụ án.
Ba cô gái trẻ xuân xanh, ba cô gái với nhan sắc lộng lẫy yêu kiều, mà hễ anh chàng nào nhìn thấy cũng đều khao khát có được tình yêu của cô. Nhưng phận đời trớ trêu, khi đã đặt trái tim vào trọn cho tình yêu
Thái Giác được tên tham quan Thái Huyền nhận là cháu nuôi và xúi giục quyến rũ khâm sai đại thần Tần Thăng (Bảo Kiếm Phong thủ vai) – vị quan liêm khiết nổi tiếng trong triều. Ngay từ khi gặp gỡ chàng trai tuấn tú, khí chất thanh tao này, Thái Giác đã đem lòng ngưỡng mộ và thương mến.
tiếp tục câu chuyện về Ta Gon, người đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở Arthdal. Anh ta hiện đang có một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Taealha, con gái của đối thủ của Bộ tộc Hae, với những tham vọng chung của họ.
Thuận Đức tiên cơ / Thuận Đức công chúa (Quách Hiểu Đình) bắt được một giao nhân (Nhậm Gia Luân), liền mang tới Vạn Hoa Cốc để tìm người thuần hóa. Nàng muốn ba điều, một là giao nhân mở miệng nói tiếng người, hai là giao nhân bỏ đuôi cá, không về biển cả nữa, ba là giao nhân phải hiến châu, thề không phản bội.