Hwan Hee (Yoo Seung Ho) là 1 ảo thuật gia nổi tiếng tại Moorangroo, một khu phố đèn đỏ nổi tiếng ở Uiji của triều đại Joseon.Trong khi đó, Cheong-Myung (Go Ara) là công chúa của triều đại Joseon.
Bộ phim cải biên dựa trên tiểu thuyết Tứ Đại Danh Bổ của Ôn Thụy An, kể về bốn vị bổ đầu nổi tiếng là Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh. Mỗi một người có biệt danh và tài năng riêng. Vô Tình mệnh danh là vua ám khí, Thiết Thủ luyện được đôi tay cứng như sắt thép, đao thương bất nhập. Lãnh Huyết vốn mồ côi từ bé, được nuôi lớn bằng sữa của sói, nên mang trong mình dòng máu sói, có các giác quan của sói, là cao thủ dụng kiếm. Truy Mệnh, tên chính là biệt tài, truy đuổi đến cùng, sở trường
Yên Xích Hà dựa vào danh nghĩa thiên hạ đệ nhất pháp sư của cha mình cả ngày chẳng làm gì cả, nhưng lại vô tình lấy đi chuông Trấn Hồn - pháp khí bản mệnh của Thụ Yêu Lão Lão ở Lan Nhược Tự. Một vị pháp sư trẻ tuổi và Thụ Yêu Lão Lão mất đi pháp lực bắt đầu mối quan hệ tình cảm đầy phức tạp, cuối cùng Yên Xích Hà quyết tâm tu luyện và trở thành một đại sư bắt yêu.
1402 sau công nguyên.Yến Vương Chu Đệ, tuyên chiến với Hoàng đế Minh Huệ ĐếChu Duẩn Văn. và sau đó ông lên ngôi vua là Hoàng đế. Để loại bỏ lực lượng còn lại của Hoàng đế Minh Huệ ĐếChu Duẩn Văn, ông đã thành lập một vòng gián điệp, Cẩm Y Vệ. Thanh Liên, thủ lĩnh của Đội nữ, được lệnh ẩn náu trong nhân dân, để ám sát các mục tiêu quan trọng.
Huyền Vũ Lệnh vô cùng quý giá xiêu bạt chốn giang hồ, bốn gia tộc to trong giới võ lâm đấu đá nhau như nước mang lửa. Truyền nhân của chiến thần Mộ Tiểu Hào vì quen biết sở hữu Bạch Ngọc Kiều mà bị cuốn vào vòng xoáy của trận chiến, giải quyết ân oán của bốn gia tộc. Sau cùng quy ẩn giang hồ cùng Bạch Ngọc Kiều. Yêu hận tình thù của truyền nhân chiến thần