Năm 2007, các hình phạt của Luật Perversions tình dục có hiệu lực. Thành phố được bảo kê bởi một đội mặc quần áo bảo hộ và họ bắt đầu để bắt giữ bất kỳ ai trông giống như Perversions. Không có gì ngạc nhiên khi Inukami! Thầy Keita và Inukami! Yoko đang muốn cho Perversions Class A. Điều gì sẽ xảy ra với Keita, Yoko, Inukami! Kaoru, và Perversions khác
Câu chuyện kể về cô bé Yuuko Yoshida, 15 tuổi. Một buổi sáng nọ, cô bé đã thức tỉnh sức mạnh quỷ dữ của mình và cô được giao cho nhiệm vụ là đánh bại một cô gái pháp thuật gần nơi cô ở. Yuuko mọc cả sừng và đuôi, như một con quỷ thực thụ, thế nhưng sức mạnh của cô còn yếu hơn cả một người bình thường?! Cô đang vật lộn để xóa bỏ lời nguyền khiến cô mất 40.000 yên mỗi tháng… Hẳn đây là nàng quỷ ăn nhiều “hành” nhất thế giới rồi!
Tay kiếm Buta được Hội Cướp Biển Torafugu thuê trên chuyến hành trình tìm kiếm kho báu của chúng. Trên tàu ông phát hiện ra cậu bé Kitsune đang bị nhốt dưới boong. Sau một vài hiểu lầm và lời hứa được trả nhiều tiền hơn, ông cùng cậu bé đã bắt đầu cuộc hành trình riêng.
Câu chuyện này gồm có Suzuri - chủ cửa tiệm bán sách cũ và Mizuru - cháu gái của chủ nhà. Khi Mizuru giải thoát một con quái vật nhện khá dễ thương ra khỏi cuốn sách bị phong ấn, hai người cùng nhau điều tra nguồn gốc đằng sau nó.
Kể về hành trình đáng nhớ của Luffy với 4 người đồng đội đầu tiên, Zoro, Usopp, Sanji và Nami.