Hồ ly Tiểu Cửu Muội và Kim Thiền đại vương đang giao chiến thì bị thương phải trốn xuống núi Phụng Hoàng, được tiều phu Lưu Hải cứu giúp. Sau khi lành bệnh, trong lòng Tiểu Cửu Muội luôn ghi nhớ ân tình của Lưu Hải nên thường xuống núi giúp cho Lưu Hải, vì tấm lòng hiếu thảo cảu Lưu hải dành cho mẹ khiến nàng cảm động sâu sắc, sau đó, nàng biến thành Hồ Tú Anh xuống núi và gả cho Lưu Hải, giúp Lưu Hải giặt đồ nấu cơm
Vào cuối thời Chiến Quốc, đất nước Hoa – Hạ loạn lạc hơn năm trăm năm vẫn đang bị chiến tranh hoành hành và tàn phá. Khi đó, sáu nước suy yếu, chỉ còn một mình Tần, thiên hạ dần dần được thống nhất. Thương nhân lớn Lã Bất Vi chạy về Tần cùng với Doanh Dị Nhân, người bị Triệu Quốc bắt làm con tin 8 năm
Một bộ phim lịch sử giả tưởng bắt đầu khi Lee Tae, kẻ thù của vua Sunjong, người đã trở thành vua sau cuộc nổi loạn, lên ngôi của Joseon. Cha của Lee Tae đã phế truất nhà vua với sự giúp đỡ của Park Gye Won và cha anh trở thành vua của một triều đại mới.
Thẩm Khuynh Mi cải nam trang và trở thành Huyện lệnh huyện Quất Tỉnh. Tạ Lâm Châu do một sự cố mà mất trí nhớ, trở thành sư gia mặt lạnh. Từ một hôn quan bị người người chửi bới cho đến vị “thanh thiên” được khen ngợi không thôi, họ đã tạo nên một bộ phim hài kịch đầy vẻ nghiêm túc.
về sau khi bị người yêu phản bội, con rồng cổ đại Tian Yao thấy mình bị thương nặng và đau lòng. Người phụ nữ anh yêu đã phản bội anh bằng cách tước xương rồng của anh rồi phong ấn chúng theo bốn hướng.