Lấy bối cảnh vào cuối thời đại Joseon, Sung Yi Gyum vốn có tư chất thông minh, nhanh nhạy nhưng lại không có mục tiêu trong cuộc sống, nên dù đỗ đầu khoa bảng chàng cũng chỉ muốn nhận một chức quan nhàn hạ, rảnh rỗi.
bối cảnh tại một thị trấn nhỏ giữa nước Đức, nơi những hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ liên tục diễn ra, và sự biến mất của 2 đứa trẻ trong một gia đình 4 người đã khiến cư dân nơi đây đặt dấu hỏi giữa vụ án này với những sự việc kỳ bí kia.
Hạ Thiên Thiên vừa thu phục được bạn trai là đại ca trường học Quách Chi Vũ thì lại bị mẹ phản đối kịch liệt, trong lòng mẹ cô, sếp tổng Tần Chí ở công ty Hạ Thiên Thiên đang làm mới là hình mẫu con rể lý tưởng. Một ngày nọ, hai mẹ con đột nhiên hoán đổi cơ thể cho nhau, từ đó những câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra.
Chàng trai có nhiều tài năng vượt trội nhưng lại gặp trở ngại về các quan hệ xã hội, nội tâm khép kín hướng nội Nam Tích dưới sự dẫn dắt của định mệnh đã gặp được cô gái nhiệt tình, hào sảng Hạ Nhuế. Hai con người tưởng như hai đường thẳng song song không bao giờ giao thoa đó lại vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh “không phải oan gia không gặp nhau”
Anh là trẻ mồ côi, được người ta nhận về nuôi, được ăn học tử tế, lớn lên anh đi theo nghiệp của bố nuôi trở thành điệp viên tình báo quốc gia. Mỗi một ngày anh sống trong nhiều thân phận khác nhau.