Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Ở thời Vua Gwang Hae, xoay quanh cuộc sống của hai nhân vật công chúa Soo Kyung và Ba Woo. Trong đó Ba Woo là người thực hiện việc kết nối những góa phụ, những người phụ nữ không có ý định lấy chồng mới.
Điền Tam Thất từ nhỏ sống trong nghĩa trang, yêu thích điều tra phá án nghiệm thi. Thuở nhỏ, có một người bạn thanh mai trúc mã, hai người quan hệ rất tốt. Tuy nhiên, người bạn đó bỗng nhiên biến mất kỳ lạ. Điền Tam Thất lặn lội đường xá xa xôi để tìm ra tung tích người bạn đó.
kể về Liễu Tịnh – con gái thái phó Trần Quốc – bị ép phải giả mạo là công chúa để gả cho Hoàng Đế Chu Quốc Vũ Văn Ung. Hai người sau đó cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chống lại các âm mưu triều chính để hạnh phúc bên nhau.
Tiết Vãn Nhi theo chủ nghĩa yêu đương tự do bị gia tộc chối bỏ, bị trưởng tỷ lừa gạt lợi dụng, nàng niết bàn sống lại, đấu trí đấu dũng với kẻ thù, đấu tranh với lễ giáo cổ hủ thời phong kiến.