Joseon rơi vào tình trạng rối loạn do các cuộc nổi dậy và cuộc đấu tranh quyền lực xung quanh vua Lee Hun (Yeo Jin Goo). Để tránh bị ám sát, một tên hề tên Ha Sun (Yeo Jin Goo) có vẻ ngoài gần giống vua Lee Hun đã được đưa đến cung điện để thay thế vua. Lúc Ha Sun còn nhỏ, cha mẹ anh qua đời trong một trận bệnh dịch.
Hội khảo lớn ở tiên giới, đạo nhân Hữu Đạo có vẻ thuần phác, gây chú ý cho vị khảo quan, có ý muốn thăng anh lên làm tiên. Hữu Đạo bị phân công làm một vị quan nhỏ ở phủ Tài Thần, ngày ngày đều ngồi đếm tiền xu. Anh cảm thấy chán ghét những đồng tiền mục nát thối tha đó, quyết định vi phạm thiên điều, không làm thần tiên. Hữu Đạo giả vờ diễn kịch với Bát Công Chúa, không ngờ Bát Công Chúa hiểu lầm, bắt đầu có cảm tình với đối phương. Bát Công Chúa dùng quyền lực bắt Hữu Đạo làm việc ở phủ Tài
Công tử đa tình thời hiện đại Trương Bằng vì trốn bạn gái tìm đến tính sổ mà rơi xuống nước, không ngờ chẳng những xuyên không về ngàn năm trước, còn là xuyên vào thân xác Trương Bồng Bồng, là một Thái tử phi. Trương Bằng không thể chấp nhận được sự thực này, nhưng cũng không có cách nào thay đổi, trải qua vô số chuyện không ngờ lại yêu luôn Thái tử
Bộ phim do công ty của Vu Chính đầu tư sản xuất, Vu Chính đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch, nhà sản xuất. Với sự tham gia diễn xuất của đông đảo các diễn viên nổi tiếng Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Viên San San, La Tấn, Hồ Tĩnh, Điền Lượng, Phàn Thiếu Hoàng, ... bộ phim không chỉ là sự tranh đấu của các vị nam nhi trên chiến trường, còn là bộ phim về những nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tất cả đồng thời kết hợp, tái hiện một trường phong vân Sở Hán tranh hùng.
Hạ, một cô gái trẻ với ước mơ trở thành một nghệ sĩ hài. Hạ đến Ripe Town, một thị trấn nhỏ ở miền quê Trung Quốc, với hy vọng tìm kiếm cơ hội để thể hiện tài năng của mình