Johanna là một nữ cảnh sát “kinh điển” mà bạn hiếm khi được gặp ngoài đời. Với tính đãng trí cùng tâm hồn luôn “treo nửa cành cây”, Johanna vừa là một nữ đặc nhiệm luôn tận tâm với công việc, lại vừa là số 0 tròn trình bởi bản tình hay quên trong vòng năm nốt nhạc của mình.
Trải dài theo lịch sử, có rất nhiều huyền thoại về những vị hiệp sỹ dũng mãnh, đẹp trai từng giải cứu mỹ nhân, giết rồng và tiêu diệt cái ác. Thế nhưng, đằng sau những tinh thần thượng võ vẻ vang đó, cũng có một anh chàng chỉ muốn “chuồn thẳng” khỏi mọi rắc rối trên từ rồng đến thế lực bóng tối. James Franco, chàng Harry nhà giàu đẹp trai của “Spider Man” sẽ quay lại với chúng ta trong một hình tượng đầy mới mẻ, hoàng tử tài giỏi và mưu trí Fabious. Cùng với người em trai của mình, hai chàng
kể về huyền thoại bịp bợm có thật trong lịch sử: Kim Seon-dal (mỹ nam Yoo Seung-ho thủ vai). Sở hữu vẻ ngoài điển trai, bộ óc thông minh và lòng can đảm, Kim Seon-dal dẫn đầu nhóm lừa đảo siêu đẳng với hành tung xuất quỷ nhập thần đại náo cả đất nước, bao gồm: bậc thầy cải trang Bowon (do Yoo Seung-ho thủ vai), bà thầy bói tinh quái Yoon Bo-sal (Ra Mi-ran) và em út Gyun
bà Moon-hee – một cụ bà mắc bệnh Alzheimer nhưng luôn tưởng mình là Secret Jouju – một nàng công chúa trong phim hoạt hình. Bà Moon-hee đang được chăm sóc bởi con trai và cháu gái lớn. Vào một đêm nọ, Bo-mi gặp tai nạn nghiêm trọng. Vì bà Moon-hee là nhân chứng duy nhất nên quá trình điều tra của cảnh sát đi vào ngõ cụt.
Bốn người bạn cùng trường – một đạo diễn, một nhân viên tạm thời, một người bán bảo hiểm và một thợ giấy thủ công – vật lộn với những ước mơ chưa thành ở tuổi trung niên.