cô gái tên Sea được sinh ra ở một vùng biển du lịch của Thái Lan. Hồi nhỏ, Sea có một câu bạn thân là Peter. Sea và Peter vô cùng thân thiết, đến mức khi Peter phải về Canada sống với gia đình thì dù mới chỉ là 2 đứa bé, Sea và Peter đều rất buồn, tiếc nuối, mong 1 ngày được gặp lại nhau.
Dưới sự đứng đầu của vị tân Giáo hoàng John Brannox với tông hiệu là John Paul III, Vatican cố gắng lấy lại thanh danh sau hàng loạt những scandal tình dục gây ảnh hưởng tới Giáo hội.
câu chuyện của Tian và Phupha (A Tale of Thousand Stars), Pran và Pat (Bad Buddy), Khabkluen và Daonuea (Star and Sky: Star in My Mind), Nuengdiao và Palm (Never Let me Go), Cher và Gun (Ông chủ và em bé), Talay và Puen (Vice Versa), Akk và Ayan (Nhật thực), Tinn và Gun (Hiệu trưởng trường tôi)
cuộc đua gây cấn giữa những tên tội phạm và những người thực thi công lý: Một bên là kẻ giết người hàng loạt Paul Spector và bên kia là nữ Thám tử Giám Đốc tài năng Stella Gibson.
Lee Kwang Jae (Kim Ji Hoon) là con trai của một gia đình giàu có nhưng tính cách chưa trưởng thành. Bố của anh qua đời, để lại một món nợ khổng lồ. Vì bố, Lee Kwang Jae còng lưng ra đi trả nợ. Kim Young Ha (Kim Joo Hyun), một cô gái lạc quan, vui vẻ, đã đứng ra giúp đỡ Lee Kwang Jae.