Khi tên giết người hàng loạt khét tiếng Joe Carroll thoát án tử hình và tiếp tục một loạt giết người mới, FBI cho gọi cựu đặc vụ Ryan Hardy để tham khảo ý kiến về trường hợp này. Hardy là chịu có công cho vụ bắt Carroll chín năm trước, giờ đã ẩn dật tránh ánh mắt soi mói của dư luận. Hardy biết hắn ta tốt hơn so với bất cứ ai, anh có lẽ là người duy nhất phù hợp với tâm lý và trí tuệ của Carroll.
kể về chuyến trở lại quê hương của trung úy Nicholas Brody của Al-Qaida. Trở về Mỹ, anh được mọi người tung hô như một người hùng, ngoại trừ Carrie Mathison, một nhà phân tích tâm lý của CIA thì cho rằng Brody đã bán linh hồn cho quỷ dữ, anh được những kẻ khủng bố thả tự do để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới nhằm vào Mỹ.
xoay quanh Trái Đất ở một tương lai khá xa vời, khi mà môi trường và tài nguyên thiên nhiên bị hủy hoại khiến con người không còn khả năng sinh tồn trên đó nữa, những người sống sót cùng với nguồn lương thực ít ỏi đã định cư trên một ngôi sao gần Trái Đất để sinh sống.
Phần 2 tiếp tục với hai chị em phát hiện ra những bí mật tệ hại sau khi một loạt cái chết bí ẩn xảy ra trên một con tàu sang trọng đi từ Tây Ban Nha đến Brazil vào những năm 1940.
kể về năm chàng trai Xu Weibiao, Lin Zhihua, Zhang Peng, Wang Lei và Yu Nan lớn lên ở Bắc Kinh vào những năm 1980 và sau đó chia tay nhau do niềm tin khác nhau.