thời niên thiếu của Hoàng Phi Hồng, 1 trong những bậc thầy võ thuật của Trung Hoa. Trong phim, Phi Hồng được tái hiện là 1 cậu trai trẻ đầy hăng hái, ương ngạnh và nghĩa hiệp. Bên cạnh những màn võ công đẹp mắt, phim còn xen lẫn những pha hài hước vô cùng khó đỡ
trong một đoạn trích hồi thứ 26 tác phẩm “Thủy Hử”. Sau vụ án Võ Tòng sát Tẩu giết chết Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh trả thù cho Võ Đại Lang. Võ Tòng bị xử đánh 40 trượng, thích chữ vào mặt và đày sang đất Mạnh Châu. Trên đường đi, đến Thập Tự Phi, gặp giang hồ hảo hán Thái Viên tử Trương Thanh và Mẫu Dạ Thoa Tôn Nhị Nương kết tình bằng hữu.
Câu chuyện đưa ta về thế kỷ 15 tại Thái Lan với nhân vật chính là Tien. Mang trong mình dòng máu quí tộc, nên ngay từ nhỏ Tien đã không được cha cho luyện tập võ thuật. Thay vào đó cậu được đưa tới một lớp dậy múa Khon truyền thống. Không may cả gia đình cậu bị kẻ thù giết hại. Sau khi đau đớn chứng kiến cái chết của cả cha lẫn mẹ, Tien bị truy sát gắt gao bởi một nhóm người hành tung bí ẩn. Lưu lạc khắp nơi, thậm chí còn bị bắt
Tại một quán bar trong thời hiện đại, một người đàn ông đứng tuổi đi vào và đang đợi phục vụ. Không lâu sau, một nhóm những tên côn đồ đến cướp bóc và chúng bị đánh bại dễ dàng. Ngạc nhiên, người phục vụ hỏi ông ta là ai. Người đàn ông bắt đầu kể về quá khứ của mình.
một câu chuyện về lòng danh dự, trả thù và sự nhục nhã của một samurai nghèo khó phát hiện ra số phận của con trai mình trong một cuộc đấu chống lại nhà của một lãnh chúa phong kiến.