Bristol Cove - một thị trấn ven biển yên bình và tươi đẹp. Huyền thoại kể rằng nơi đây từng là nhà của Tiên Cá. Khi một cô gái bí ẩn đột ngột xuất hiện và kéo theo sau đó hàng loạt cái chết tàn nhẫn thì mọi người bắt đầu tin vào huyển thoại ngày xưa truyền lại.
Lúc nhỏ hoàn cảnh sống khó khăn, Khương Sinh (Tôn Di) và Lương Sinh (Mã Thiên Vũ) sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù không phải anh em ruột thịt nhưng hai người vẫn gắn bó thân thiết, tuy vật chất thiếu thốn nhưng bọn họ vẫn vui vẻ mà sống. Sau một vụ tai nạn giao thông thời đại học, Lương Sinh mất tích, cũng bởi vậy mà thân thế của Lương Sinh được sáng tỏ
đề cập đến vấn đề nhạy cảm trong môi trường học đường đó là “quan hệ” ở tuổi vị thành niên. Câu chuyện xoay quanh Fah (Jane Ramida Jiranorraphat) – nữ sinh trung học, đáng yêu, ngoan ngoãn và sống trong sự bảo bọc của gia đình. Bạn trai của Fah là Mek (Perawat Kristtps Sangpotirat), nam sinh điển trai, giỏi thể thao.
Tiếp tục những rắc rối ngộ nghĩnh của 4 người bạn sau khi Jess đã trải qua nhiều cuộc tình với Paul, Russell và đến giờ cô nàng vẫn độc thân...Jess đã bị sa thải khỏi công việc giảng dạy của mình, một khía cạnh mới của Winston được tiết lộ sau khi uống ly nước tại bữa tiệc của Nick, Cece lại lần nữa giới thiệu bạn trai mới của cô. Còn Schmidt đang hy vọng sẽ gây ấn tượng với Cece một lần nữa. Liệu cô nàng kỳ quặc có tìm được tình yêu của mình sau thời gian độc thân?
Park Sun Woo (Lee Jin Wook) vốn là một phát thanh viên truyền hình. Anh ôm ấp mối tình với phóng viên Joo Min Young (Jo Yoon Hee), mộ cô gái với tâm hồn trong sáng, chân thật. Một ngày kia Park Sun Woo vô tình có được 9 bài hương, mỗi bài hương có thể giúp anh quay ngược thời gian một lần trở về quá khứ 20 năm trước. Vòng xoáy mở ra và câu chuyện cứ thế bắt đầu....