Liv - một cô sinh viên ngành y bị biến thành zombie. Cô làm việc tại một văn phòng điều tra của cảnh sát khu vực. Điều đó cho phép cô có thể ăn não xác chết để duy trì nhân tính của mình. Và điều đặc biệt là với mỗi một bộ não mà cô hấp thụ, cô sẽ biết được những ký ức thuộc về chủ nhân của nó.
Đã 3 tháng trôi qua kể từ sự kiện ở cuối phần trước, Emma về nhà sau quá trình điều trị tâm lý, mọi chuyện bắt đầu trở lại bình thường như trước đây. Nhưng viễn cảnh yên bình đó một lần nữa bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của sát nhân thứ 2. Tất cả mọi người đều bị đe dọa, ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
A teenage boy named Paul is haunted by apocalyptic dreams that nobody can explain. As if that werent terrifying enough, he begins to see spirits of the dead, known as The Fades, all around him
kể về Wanarat dù đã 82 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp như tuổi đôi mươi, không ai biết được sụ thật đằng sau vẽ đẹp đó. Thật ra thân thể của Wanarat bị chế ngự bởi một Chao Khon một con quỷ trăm năm, nó đang chuẩn bị tìm kiếm hậu duệ tiếp theo của mình, mục tiêu của nó chính là Warin hay còn gọi là Ui cháu gái của Wanarat. Ui có thoát khỏi sự săn đuổi của ChaoKhon
Gia đình là sức mạnh. Gia đình ma cà rồng nguyên thủy đã từng lập lời thề đó cách đây hàng ngàn năm. Họ gắn bó với nhau, luôn luôn và mãi mãi. Giờ đây, hàng thế kỷ trôi qua và khi sự gắn kết đó bị phá vỡ. Thời gian, bi kịch và khát vọng quyền lực đã chia rẽ gia đình Nguyên Thủy. Khi Klaus Mikaelson, ma cà rồng lai sói nguyên thủy, nhận được tin có thế lực siêu nhiên đang vùng dậy chống lại hắn ở French Quarter của New Orleans, hắn quay về với thành phố mà hắn từng góp tay xây dựng nên.