Công chúa Qipa tỉnh dậy và thấy mình bị bắt cóc vào thế giới kỳ ảo và siêu thực của Bộ lạc Biến Thú. Cô buộc phải trở thành cô dâu của Vua biến đổi quái thú, Kuimulang (do Chen ZheYuan thủ vai).
Sau khi có được công việc mơ ước tại Paris, giám đốc tiếp thị ở Chicago – Emily Cooper – đón nhận cuộc sống mới đầy phiêu lưu và xoay xở với công việc, bạn bè, tình yêu.
Tuyết Nghiên Đường là một cửa hàng phấn son nổi tiếng, nhưng thực ra gia đình Lưu thị có truyền thống bắt yêu, trong đó hồ tộc là kẻ thù không đội trời chung. Bố mẹ Lưu Tứ Hỉ vì mong con trai luyện thành THẦN công để nối dõi sự nghiệp gia tộc mà từ nhỏ đã bắt anh uống NGƯNG THẦN HOÀN (thuốc trở thành thần), và luôn ngăn cản anh có tình cảm với bất kỳ người con gái nào.
Ok Da Jung (Lee Yo Won) là lãnh đạo trẻ nhất của ngành công nghiệp mĩ phẩm. Lận đận trong tình duyên, đến nay cô đã li hôn tổng cộng 3 lần. Ok Da Jung không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, bản thân cô cũng khá nóng tính. Trong khi đó, Nam Jung Gi (Yoon Sang Hyun) là sếp của một bộ phận trong cùng công ty với Ok Da Jung.
Câu chuyện bắt đầu từ một thành phố được mệnh danh là “Thành phố bờ biển”. Ở đây có 3 chàng tiên cá có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người thì lạnh lùng, ghét mọi việc làm của con người; một người thì tuân thủ quy tắc sinh tồn, không dám vượt quá giới hạn; người còn lại là thanh niên có ước mơ, hy vọng có thể sống như một người bình thường, muốn được tìm hiểu thế giới đầy màu sắc này.